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半导体电子设备关注泛智能化需求升级荐4股较好

发布时间:2020-11-20 来源:行业资讯 点击:0

半导体、电子设备:关注泛智能化需求升级 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

银河电子行业持续建议关注“泛智能化”需求升级、苹果供应链内迁及中国半导体芯片产业的兼并整合。维持此前推荐的信维通信、长盈精密、同方国芯、海康威视、英唐智控,新增推荐国民技术、长信科技。

银河电子行业12月份个股组合:信维通信、长盈精密、长信科技、海康威视。

一周回顾:

上周(11月17日-11月21日)互联大会在乌镇召开,刺激TMT板块整体表现较好。同时,流动性释放预期支撑市场继续走强。电子行业智能家居产业链继续表现出色,除了前期推荐的英唐智控继续保持强势,和晶科技、和而泰、拓邦股份等同类型控制器公司本周出现大幅上涨,后续仍然值得关注。从指数来看,A股电子行业指数上涨2.69%,上证综合指数上涨0.42岁商人当选利比亚总理 当选过程一波三折 2%,费城半导体指数上涨2.69%,道琼斯工业指数上涨0.99%,台湾电子指数上涨1.52%,台湾加权指数上涨1.21%。

本周观点:

对半导体需求最高的智能行业增速放缓至20%,其中安卓同质化加剧将对供应链造成议价压力,预计消费电子行业景气会小幅走低。但是,随着智能化渗透到生活的方方面面,智能汽车、智能家居等“泛智能化”需求升级将带来半导体产业更大的增长空间。美国半导体产业协会(SIA)数据显示,第三季半导体产业全球营收与前年同期相比成长8.0%,以870亿美元创下史上单季最高纪录,不但比第2季增加5.7%,也西城区新德街20号院高于世界半导体贸易统计组织(WSTS)在7月预测的年度成长值6.5%,预计未来半导体增速仍将保持强势。

我们预计2015年电子行业投资机会将来自于三方面:1、泛智能化渗透到生活的各方面,新型终端产品不断问世为供应链带来制造升级、需求增多的机会,关注智能汽车、智能家居产业链,推荐长信科技。2、产业转移不断深化,苹果供应链、智能汽车供应链等向中国大陆内迁,推荐信维通信。 、中国大陆半导体芯片产业受益于内地需求拉升及产业兼并整合存在爆发增长的机会,推荐同方国芯、国民技术。

短期来看,目前进入供应链年底清库存周期,预计短期内元器件个股将受此影响,调整之后将迎来布局良机。

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